R.E.E M&E JSC

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh trân trọng thông báo đến quí vị cổ đông ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 2/2009 bằng cổ phiếu, thanh toán cổ phiếu thưởng năm 2009 và phát hành trái phiếu chuyển đổi như sau:

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
Địa chỉ trụ sở chính: 364 Cộng Hòa – P.13 – Q.Tân Bình – Tp.HCM
Số điện thoại: (84-8) 3810 0017 ** Fax: (84-8) 3810 0337
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2010
Ngày giao dịch không hưởng quyền (đối với giao dịch T+3): 23/06/2010
Cổ phiếu phát hành:

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh.

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 97.250.158 cổ phiếu, trong đó:

- 16.208.360 cổ phiếu trả cổ tức đợt 2/2009 cho cổ đông hiện hữu;

- 81.041.798 cổ phiếu thưởng năm 2009 cho cổ đông hiện hữu.
Trái phiếu phát hành:

Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh.

Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi

Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng/trái phiếu

Kỳ hạn trái phiếu: 12 tháng

Lãi suất: 8%/năm

Tỷ lệ chuyển đổi: 1:72 (1 trái phiếu được chuyển đổi thành 72 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu)

Tổng số lượng trái phiếu chuyển đổi được phép phát hành: 810.418 trái phiếu.
Nội dung phát hành cụ thể:

8.1- Trả cổ tức đợt 2 bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng năm 2009:

- Trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng cổ phiếu:

+ Trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng cổ phiếu:

+ Tỷ lệ thực hiện: 20%/mệnh giá cổ phiếu (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng được nhận thêm 1 cổ phiếu mới)

+ Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu trả cổ tức được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân của cổ phiếu trả cổ tức sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ví dụ: cổ đông A sở hữu 624 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông, với tỷ lệ thực hiện quyền là 20%/mệnh giá cổ phiếu, cổ đông sẽ được nhận (624 x 120%) = 124,8 cổ phiếu. Theo phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được nhận thêm 124 cổ phiếu; 0,8 cổ phiếu lẻ sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Thanh toán cổ phiếu thưởng năm 2009:

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng được nhận thêm 1 cổ phiếu mới)

- Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng.

- Cổ phiếu được nhận bằng cổ tức và được thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi niêm yết.

8.2 Chào bán trái phiếu chuyển đổi năm 2010 cho cổ đông hiện hữu:

- Khối lượng vốn cần huy động: 810.418.000.000 đồng.

- Mục đích huy động vốn: Đầu tư vào các dự án bất động sản, điện và nước.

- Số lượng trái phiếu được phép chào bán: 810.418 trái phiếu.

- Tỷ lệ thực hiện: 100:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 100 quyền được quyền mua 1 trái phiếu chuyển đổi).

- Giá chào bán: 1.000.000 đồng/trái phiếu

- Số lượng đăng ký mua trái phiếu chuyển đổi tối thiểu là: 1 trái phiếu.

- Qui định về chuyển nhượng: quyền mua trái phiếu chuyển đổi chỉ được chuyển nhượng 1 lần. Trong kỳ hạn trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi được tự do chuyển nhượng và theo qui định của pháp luật.

- Xử lý trái phiếu lẻ, trái phiếu không được cổ đông đăng ký mua hết: trái phiếu chuyển đổi chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng trái phiếu lẻ phát sinh và số trái phiếu không được mua hết sẽ do Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành này.

Ví dụ: cổ đông B sở hữu 230 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông, với tỷ lệ thực hiện 100:1, cổ đông B sẽ được quyền mua (230/100) = 2,3 trái phiếu chuyển đổi. Theo phương án làm tròn và xử lý trái phiếu lẻ thì cổ đông B sẽ được quyền mua 2 trái phiếu chuyển đổi với mức giá 1.000.000 đồng/trái phiếu.
Địa điểm nhận cổ tức đợt 2 bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng năm 2009:

- Đối với cổ đông đã lưu ký: thực hiện tại công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản.

- Đối với cổ đông chưa lưu ký: nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu tại Công ty (số 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM)
Thời hạn chuyển nhượng quyền được mua, đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu chuyển đổi:

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua trái phiếu chuyển đổi: từ ngày 06/07/2010 đến hết ngày 14/07/2010.

- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu chuyển đổi: từ ngày 06/07/2010 đến hết ngày 02/08/2010.
Nơi thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký, nộp tiền mua trái phiếu:

- Đối với cổ đông đã lưu ký: thực hiện tại công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản.

- Đối với cổ đông chưa lưu ký:

+ Chuyển nhượng quyền được mua và đăng ký mua tại Công ty (số 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM)

+ Nộp tiền mua trái phiếu chuyển đổi: cổ đông chưa lưu ký chuyển tiền vào:

     ** Tài khoản số: 060.005.980.553

     ** Tại ngân hàng: Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Tân Bình

     ** Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh

     ** Nội dung chuyển tiền: Nguyễn Văn A – CMND: ……. nộp tiền mua TPCĐ.
Địa điểm công bố Bản cáo bạch phát hành trái phiếu chuyển đổi:

- Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (số 364 Cộng Hòa – P.13 – Q.Tân Bình – Tp. HCM)

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (số 72 Nguyễn Huệ - P.Bến Nghé – Q.1 – Tp.HCM)

- Bản cáo bạch và thông báo này cũng được công bố trên trang web www.reecorp.com

TM.Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch

Nguyễn Thị Mai Thanh

Xem chi tiết CV số 545/TB-SGDHCM (10-06-2010)